Kostenloser Investment-Check für deine Geldanlage

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Ich prüfe deine Geldanlage persönlich – und sage dir auch, wenn alles passt.

Ich möchte meine bestehende Geldanlage (Depot, Fondspolice, Riester & Co.) prüfen lassen. Ich möchte ein bereits vorliegendes Angebot prüfen lassen. Ich habe noch keine Geldanlage und wünsche eine kostenlose Beratung.

Um welche Art von Geldanlage geht es?

Der Check gilt für alle Arten der Geldanlage – vom Depot bis zum Bausparvertrag.

ETF- oder Fonds-Depot (Bank, Online-Broker, ETF-Sparplan) Fondsgebundene Rentenversicherung (ETF-/Fondspolice) Riester, Rürup oder Kapitallebensversicherung Bausparvertrag, Tages-/Festgeld oder Vermögenswirksame Leistungen Etwas anderes / da bin ich mir nicht sicher

Der wichtigste Teil ist geschafft ✔

Jetzt brauche ich nur noch ein paar persönliche Angaben für deine Anfrage.

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An diese Adresse bekommst du meine Rückmeldung zum Check.

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Für kurze Rückfragen zu deiner Geldanlage – kein Verkaufsanruf, versprochen.

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Lade hier deine Unterlagen zur Geldanlage hoch

Am besten den letzten Depot- bzw. Jahresauszug, die Police oder das Angebot als PDF oder Foto – gern auch mehrere Dateien.

Dateien auswählen oder hierher ziehen PDF, JPG, PNG oder HEIC · max. 5 Dateien · zusammen max. 12 MB

Unterlagen gerade nicht zur Hand? Kein Problem – schick die Anfrage einfach ohne Datei ab. Du kannst mir alles später ganz in Ruhe per E-Mail schicken, ich melde mich ohnehin bei dir.

Möchtest du mir noch etwas mitgeben? (optional)

Wie schnell benötigst du eine Rückmeldung von mir?

Ganz entspannt: Innerhalb der nächsten 5 Werktage reicht mir vollkommen aus Sehr zeitnah: Innerhalb der nächsten 3 Werktage wäre super (meistgewählt) Schnellstmöglich: Ich möchte direkt online einen Termin bei dir buchen

Soll ich noch weitere Verträge für dich kostenlos & unverbindlich prüfen? – Mehrfachauswahl möglich

Falls nicht, wähle einfach ganz unten Nein und klicke auf Weiter.

360-Grad-VersicherungsTÜV (Überprüfung aller deiner Verträge von A bis Z) Arbeitskraftabsicherung (Berufsunfähigkeits-, Dienstunfähigkeits-, Grundfähigkeitsversicherung usw.) Private Krankenversicherung Gesetzliche Krankenkasse – Kassencheck (bis zu 900 € pro Jahr und mehr) Kindervorsorge (Berufsunfähigkeitsversicherung für Kinder usw.) Krankenzusatzversicherung (Zahnzusatz, Brille, Heilpraktiker, Krankentagegeld usw.) Privathaftpflicht-, Diensthaftpflicht- oder Hausratversicherung Rechtsschutzversicherung Risikolebensversicherung KFZ-Versicherung und alles weitere mit Rädern Tierkranken-, Tier-OP- oder Tierhaftpflichtversicherung Nein – nur der Investment-Check

Vor dem kostenlosen & unverbindlichen Absenden noch eine – für mich wirklich wichtige – Frage:

Wie bist du erstmals auf mich bzw. die Zukunftswerkstatt aufmerksam geworden?

Direkte Empfehlung (Familie, Freunde, Kollegen) Google / andere Suchmaschine ChatGPT / andere KI Instagram LinkedIn Vortrag oder Webinar der Zukunftswerkstatt Flyer oder Visitenkarte Sonstiges

Damit rechtlich auch alles passt

Pflichtfeld – ohne dein Okay darf ich deine Anfrage nicht bearbeiten.